نشرة BTCC اليومية (23 أكتوبر) | عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يهبط دون 5% والأسهم الآسيوية تتحول من الخسائر إلى مكاسب جماعية

أبرز النقاط

• من المقرر صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة والمؤشر النهائي لثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان.

• تداولت عملة البيتكوين قرب 81,700 دولار. سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات خارجة صافية بقيمة 635 مليون دولار يوم 22 أكتوبر بالتوقيت الشرقي.

• أغلق مؤشر كوسبي مرتفعًا بنسبة 0.30% بعد أن هبط بأكثر من 4% خلال الجلسة، بينما انخفض الذهب الفوري لفترة وجيزة دون 4,000 دولار.

توقعات الاقتصاد الكلي والسياسات

أحداث اليوم الرئيسية

• مبيعات التجزئة الكندية لشهر أغسطس

• مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أكتوبر من إس آند بي جلوبال لقطاعات التصنيع والخدمات والمؤشر المركب في الولايات المتحدة

• المؤشر النهائي لثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر

• التوقعات النهائية للتضخم من جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر على مدى عام وعلى المدى الطويل

عناوين الاقتصاد الكلي

1. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يهبط دون 5% في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من ثلاث سنوات

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 17 نقطة أساس يوم 22 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، ليهبط دون 5% في أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2023. أدى بيع أسهم التكنولوجيا إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة كملاذ آمن، بينما قلصت الأسواق رهاناتها على مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

2. الذهب الفوري يهبط لفترة وجيزة إلى 3,986.84 دولار قبل أن يستعيد مستوى 4,000 دولار

خلال التداولات الآسيوية، انخفض الذهب الفوري لفترة وجيزة دون 4,000 دولار ليصل إلى أدنى مستوى عند 3,986.84 دولار قبل أن يتعافى إلى نحو 4,010 دولارات. واصل ارتفاع أسعار النفط الضغط على الذهب من خلال تأجيج المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. فشلت المخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط في وقف انخفاض الذهب، كما تعرضت الفضة لضغوط.

3. مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط مستمرة مع تجاوز خام برنت 114 دولارًا خلال الجلسة

استمرت مخاوف إمدادات الطاقة بعد هجمات الحوثيين على السعودية، وأمرت أرامكو السعودية بإخلاء مقرها الرئيسي في الظهران. خام برنت، الذي أغلق عند أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، تجاوز 114 دولارًا خلال الجلسة، بينما عاد خام غرب تكساس الوسيط فوق 100 دولار. واصلت الأسواق تقييم الأثر الفعلي للهجمات على نقل الطاقة والتسليمات.

4. طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة تنخفض إلى 194 ألفًا دون التوقعات

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة 194 ألفًا في الأسبوع المنتهي يوم 17 أكتوبر، دون التوقعات البالغة 200 ألف وبانخفاض 6 آلاف عن القراءة السابقة المعدلة. ارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.728 مليون في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر. ظلت الطلبات الأولية قرب أدنى مستوياتها منذ عقود، مع استقرار التوظيف الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة التركيز على ضغوط التضخم.

5. مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو ينخفض إلى 51.9 مع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر أكتوبر في منطقة اليورو إلى 51.9 من 53.1، دون التوقعات البالغة 52.7. تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.7، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 52.4. أظهر المسح أن تكاليف الطاقة والوقود والنقل واصلت رفع أسعار مدخلات الشركات، بينما قيدت أسعار الفائدة المرتفعة الطلب. عاد النشاط التجاري الفرنسي إلى الانكماش.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضًا بنسبة 0.34% عند 62,693.16 نقطة. هبط مؤشر كوسبي بنسبة تصل إلى 4.12% خلال الجلسة قبل أن يتعافى ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.30% عند 5,550.30 نقطة. ارتفع سهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 0.47%، بينما قفز سهم إس كيه هاينكس بأكثر من 4%. كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة قبل الافتتاح: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.10%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.12%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.36%.

• العملات المشفرة: خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هبطت عملة البيتكوين نحو 81,000 دولار بالتزامن مع بيع أسهم التكنولوجيا قبل أن تتعافى إلى نحو 81,700 دولار. واصل ارتفاع أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط التأثير على الرغبة في المخاطرة. بلغ مؤشر الخوف والجشع من كوين ماركت كاب 48 نقطة، في المنطقة المحايدة. بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة نحو 2.73 تريليون دولار، بانخفاض نحو 0.45% خلال 24 ساعة. تداولت عملة البيتكوين قرب 81,700 دولار وعملة الإيثريوم قرب 2,404 دولارات. من بين أفضل 100 أصل من حيث القيمة السوقية على كوين جيكو، كانت داش ودوت وكوزموس من بين الأفضل أداءً نسبيًا، حيث ارتفعت بنحو 6.3% و5.8% و5.2% على التوالي.

• الطاقة والمعادن: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 0.63% إلى 113.88 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنحو 0.87% إلى 100.34 دولار للبرميل. انخفض الذهب الفوري بنحو 0.34% إلى 4,010.80 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة الفورية بنحو 1.40% إلى 53.84 دولار للأونصة.

(البيانات حتى الساعة 15:00 تقريبًا بتوقيت هونج كونج في 23 أكتوبر)

لمحة عن سوق العملات المشفرة

1. تحليل تدفقات رأس المال في العقود الآجلة

وفقًا لبيانات كوين جلاس يوم 23 أكتوبر، كانت عقود البيتكوين والإيثريوم وزيكاش وسولانا وتشين لينك من بين العقود التي سجلت أكبر تدفقات داخلة صافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما قد يوفر فرصًا للتداول.

2. خريطة تصفية مراكز البيتكوين

وفقًا لبيانات كوين جلاس في 23 أكتوبر، وباستخدام السعر الحالي البالغ 81,755 دولارًا الموضح على خريطة تصفية مراكز البيتكوين في البورصات، فإن كسر مستوى 80,000 دولار هبوطًا قد يؤدي إلى تصفية مراكز شراء تراكمية محتملة عبر البورصات المركزية الرئيسية بقيمة 1.17 مليار دولار. وعلى العكس، فإن تجاوز مستوى 84,000 دولار صعودًا قد يؤدي إلى تصفية مراكز بيع تراكمية محتملة عبر البورصات المركزية الرئيسية بقيمة 1.64 مليار دولار. يُنصح بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق أثناء تقلبات السوق.

3. نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في عقود البيتكوين الآجلة

وفقًا لبيانات كوين جلاس، بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لعقود البيتكوين الآجلة على مستوى السوق 0.8822 اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت هونج كونج في 23 أكتوبر، مما يشير إلى أن المراكز القصيرة لها اليد العليا حاليًا.

4. أداء العقود الآجلة التقليدية

كانت العقود الآجلة التقليدية متباينة في 23 أكتوبر. انخفض صندوق SOXL بنسبة 6.82% مع ارتفاع حجم التداول، بينما ارتفعت الفائدة المفتوحة بنسبة 20.58%. ارتفع النفط الخام بنسبة 1.64%، مع زيادة الفائدة المفتوحة بنسبة 7.56% رغم انخفاض حجم التداول. انخفضت الفضة بنسبة 3.76% مع ارتفاع الفائدة المفتوحة بنسبة 7.33%، بينما ظل الذهب تحت الضغط. ارتفع سهم إس كيه هاينكس بنسبة 3.52%، مع انخفاض الفائدة المفتوحة.

5. مراقبة على السلسلة

• أظهرت تقارير المراقبة على السلسلة أن محفظة تحتوي على 3,000 إيثريوم قامت بتحويل الأصول إلى كراكن بعد نحو تسع سنوات ونصف من عدم النشاط. بلغت قيمة التحويل نحو 7.23 مليون دولار، وكانت الأصول قد سُحبت في الأصل من بورصة جيميني في عام 2017. الإيداع في البورصة وحده لا يؤكد عملية بيع فعلية.

• وفقًا لتنبيه بيك شيلد، قام عنوان مُصنف على أنه مستغل ثغرة Cysic بتحويل 300 إيثريوم و30.4 بينانس كوين إلى تورنادو كاش، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 743,700 دولار.

عناوين البلوك تشين

• وفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بقيمة 635 مليون دولار يوم 22 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، منهية ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الداخلة الصافية. سجل صندوق IBIT تدفقات خارجة صافية بقيمة 254 مليون دولار.

• سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بقيمة 111 مليون دولار يوم 22 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، بما في ذلك 75.4543 مليون دولار من صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك.

• اشترت شركة The Smarter Web Company المدرجة في المملكة المتحدة 20 بيتكوين إضافية مقابل نحو 1.2347 مليون جنيه إسترليني، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 2,850 بيتكوين.

• أجلت مؤسسة الإيثريوم ترقية Glamsterdam على شبكة اختبار Hoodi لمواصلة دراسة التفاعلات بين EIP-8037 والعقود الذكية الحالية. لم يتم تحديد موعد جديد بعد.

• غيرت a16z Crypto اسمها إلى a16z Frontier، ووسعت نطاق استثماراتها ليشمل شركات التكنولوجيا المتقدمة. قال كريس ديكسون إنها ستواصل الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة.

• نفت Fireblocks تقارير تفيد بأن Visa تخطط للاستحواذ على الشركة مقابل نحو 2.5 مليار دولار، قائلة إن التقارير غير صحيحة في الوقت الحالي. لم تعلق Visa على الشائعات.

• فتحت Utexo المدعومة من تيثر الاختبار المبكر لمنتج Utexo Mint، مما يسمح للمشغلين المحترفين باختبار سك وتحويلات واسترداد نسخة عبر السلاسل من USDT على شبكة Bitcoin Signet.

• قال كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، إن بورصة هونج كونج تخطط لإجراء تجربة تمويل بإيصالات مستودعات مرمزة مع البنوك في عام 2027.

رؤية المؤسسات · اختيارات يومية

• جي بي مورجان: قال المحلل نيكولاوس بانيجيرتزوجلو إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجهات التنظيمية الأمريكية عوضت جزئيًا تأثير فشل قانون الوضوح في التقدم. ومع ذلك، فإن الترتيبات التنظيمية الإدارية ذات متانة محدودة، وستستمر علاوات المخاطر السياسية والقانونية حتى يتم سن تشريع شامل لهيكل السوق.

• جلاس نود: تختبر عملة البيتكوين مرة أخرى أساس تكلفة حاملي صناديق الاستثمار المتداولة قرب 81,000 دولار. قالت الشركة إن الإغلاق الحاسم دون هذا المستوى قد يفتح الطريق أمام مزيد من الانخفاض إلى نطاق السبعينيات ألف دولار، مما يجعل الدفاع عن أساس التكلفة هذا أمرًا بالغ الأهمية.

• مختبرات DWF: وجدت الأبحاث أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تميل إلى اتباع تحركات الأسعار بدلاً من التنبؤ بها. في عينتها البالغة 694 يوم تداول، تزامنت سبعة من ثمانية انخفاضات بنسبة 15% على الأقل مع تدفقات خارجة صافية من صناديق الاستثمار المتداولة، بينما تزامنت جميع الارتفاعات التسعة بنسبة 15% على الأقل مع تدفقات داخلة صافية.

• آي إن جي: قال المحللون إن احتمال تجدد التصعيد في الخليج كان كافيًا لإبقاء علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة مدمجة في أسعار النفط.