سوبر ليج إنتربرايز تجمع 2.3 مليون دولار في أول طرح أسهم بالسوق قبل صفقة ميتابلانيت
cryptonewsجمعت شركة سوبر ليج إنتربرايز نحو 2.23 مليون دولار من خلال أول طرح أسهم في السوق المفتوحة منذ إعلانها عن صفقة من شأنها تحويل الشركة المدرجة في بورصة ناسداك إلى منصة خزانة بيتكوين أمريكية تابعة لشركة ميتابلانيت.
وفقًا لتعديل نشرة الإصدار المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 21 أغسطس، باعت سوبر ليج 475,598 سهمًا عاديًا مقابل عائدات إجمالية بلغت نحو 2.23 مليون دولار بموجب اتفاقية تم توقيعها قبل ثلاثة أيام.
لم يكشف الإيداع عن متوسط سعر بيع الأسهم أو صافي العائدات بعد العمولات وتكاليف الطرح الأخرى. وبقسمة العائدات الإجمالية المعلنة على عدد الأسهم المباعة، ينتج متوسط سعر يبلغ نحو 4.69 دولار للسهم الواحد، رغم أن المبيعات الفردية قد تكون تمت بأسعار مختلفة.
وبعد اكتمال الشريحة الأولى، عدلت سوبر ليج الطرح لإتاحة ما يصل إلى 2.27 مليون دولار إضافية من الأسهم العادية للبيع. والمبلغ الإضافي يمثل قدرة جديدة وليس تمويلًا مكتملًا، مما يتيح للشركة جمع نحو 4.5 مليون دولار إجمالًا إذا باعت الشريحة الثانية بالكامل.
سوبر ليج توسع برنامج طرح أسهم في السوق بعد البيع الأولي
بموجب اتفاقية البيع الأصلية الموقعة في 18 أغسطس، تعمل شركتا The Benchmark Company وStoneX Financial كوكيلين لبرنامج طرح أسهم في السوق. وقد أذنت سوبر ليج ببيع أسهم تصل قيمتها إلى 2.229 مليون دولار بأسعار السوق السائدة عبر الطرق المسموح بها بموجب القاعدة 415 من قانون الأوراق المالية.
وبدلًا من بيع كتلة ثابتة لمستثمر واحد بسعر تفاوضي، يتيح الترتيب للوكيلين طرح الأسهم في السوق على مدى فترة زمنية. ويمكن لسوبر ليج إصدار إشعارات طرح تحدد عدد الأسهم وفترة البيع وأي حدود سعرية مطبقة على الأمر.
مقابل كل عملية بيع مكتملة، يحصل كل من The Benchmark Company وStoneX Financial على عمولة تعادل 1% من العائدات الإجمالية. كما وافقت سوبر ليج على سداد نفقات محددة وتزويد الوكيلين بحقوق تعويض قياسية بموجب العقد.
كان من الممكن أن ينتهي البرنامج الأولي بعد بيع كامل أسهم بقيمة 2.229 مليون دولار أو بعد إنهاء أي من سوبر ليج أو The Benchmark Company للاتفاقية وفقًا لشروطها. وبعد بيع ما يقرب من 2.228999 مليون دولار، قدمت الشركة تعديلًا يجيز بيع أسهم عادية إضافية تصل قيمتها إلى 2.27 مليون دولار.
استندت سوبر ليج في حساب القدرة الإضافية إلى أسهم حرة متداولة تبلغ نحو 13.5 مليون دولار. واستخدم الحساب 2,454,537 سهمًا مملوكة لغير المنتسبين وسعر 5.50 دولار، وهو أعلى سعر إغلاق لسهم SLE خلال الستين يومًا السابقة حتى 18 أغسطس.
ولأن أسهمها الحرة كانت أقل من 75 مليون دولار، قالت الشركة إن التعليمات العامة I.B.6 من النموذج S-3 تقصر الطروحات العامة الأولية على ما لا يزيد عن ثلث الأسهم الحرة خلال أي فترة 12 شهرًا. وأغلق سهم SLE عند 4.03 دولار في 21 أغسطس، وفقًا لتعديل النشرة.
صفقة سوبربلانيت التابعة لميتابلانيت تخضع لشروط الإغلاق
بدأت سوبر ليج برنامج طرح أسهم في السوق في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه عن استثمار مقترح من ميتابلانيت. وافقت شركة الخزانة اليابانية على المساهمة بـ 2,100 بيتكوين و2.5 مليون دولار نقدًا مقابل حصة مسيطرة في سوبر ليج.
الاستثمار الذي بلغت قيمته نحو 134.6 مليون دولار عند توقيع الاتفاقية سيمنح ميتابلانيت 44,859,400 سهم عادي جديد بسعر 3 دولارات للسهم، و100 سهم من الأسهم الممتازة الدائمة القابلة للتحويل، وأوامر شراء تغطي ما يصل إلى 381 مليون سهم عادي إضافي.
تم تقييم جزء البيتكوين بنحو 132.1 مليون دولار باستخدام سعر إغلاق البيتكوين على كوين بيز في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت نيويورك في 14 أغسطس. وبينما قد يتغير سعر البيتكوين قبل الإغلاق، فقد حددت الشركتان عدد أسهم سوبر ليج التي ستحصل عليها ميتابلانيت.
بعد إتمام الصفقة، ستتخذ سوبر ليج اسم سوبربلانيت ومن المتوقع أن يتم تداولها في ناسداك تحت الرمز SUPA. وستملك ميتابلانيت نحو 95.7% من أسهمها العادية القائمة، أو نحو 93.6% إذا تمت ممارسة أوامر شراء ممولة مسبقًا القائمة.
الأسهم العادية الصادرة لميتابلانيت عند الإغلاق أو من خلال ممارسة أوامر الشراء أو من تحويلات الأسهم الممتازة ستخضع لفترة حظر مدتها خمس سنوات. كما سيكون لميتابلانيت الحق في تعيين خمسة مديرين في مجلس الإدارة الأولي المكون من تسعة أعضاء، بينما سيبقى أربعة من مديري سوبر ليج الحاليين.
لمدة 24 شهرًا بعد الإغلاق، يجوز للشركة اليابانية شراء ما يصل إلى 2.1 مليون سهم ممتاز من الدرجة الثانية غير قابل للتحويل بقيمة اسمية تبلغ 100 دولار للسهم. والاستخدام الكامل لحق الاكتتاب سيوفر لسوبربلانيت 210 ملايين دولار إضافية.
من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2026، رهنًا بموافقة مساهمي سوبر ليج ومتطلبات ناسداك وشروط الإغلاق المعتادة والإجراءات المعمول بها في الولايات المتحدة واليابان.
سوبربلانيت ستوفر للمستثمرين الأمريكيين تعرضًا للبيتكوين مدرجًا في ناسداك
بمجرد اكتمالها، ستضع الصفقة 2,100 بيتكوين داخل شركة مدرجة في الولايات المتحدة. وتمثل العملات نحو 4.9% من حيازات ميتابلانيت المعلنة البالغة 43,000 بيتكوين وستبقى ضمن المجموعة الموحدة بدلًا من مغادرة ميزانية ميتابلانيت.
بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، توفر SLE بالفعل تعرضًا من خلال سوق ناسداك كابيتال. وستحتفظ سوبربلانيت بهذا الإدراج مع إضافة خزانة بيتكوين إلى عمليات سوبر ليج الحالية في الإعلانات والوسائط القابلة للعب، والتي ستستمر كقطاع أعمال منفصل.
وصف الرئيس التنفيذي لميتابلانيت سيمون جيروفيتش الهيكل المخطط له بأنه وسيلة لجمع رأس المال من خلال شركات مدرجة في اليابان والولايات المتحدة.
وقال جيروفيتش عند الإعلان عن الصفقة: "سوبربلانيت هي طريقتنا للبناء في أمريكا، التي تمثل أعمق سوق رأس مال في العالم".
تتوقع ميتابلانيت أن تستخدم الشركة الأمريكية عملات البيتكوين الخاصة بها كضمان لعروض محتملة للأسهم الممتازة الدائمة. ووفقًا للإعلان المشترك، يمكن أن توفر هذه الأوراق المالية رأس مال دائم دون زيادة عدد الأسهم العادية، رغم عدم الانتهاء من أي طرح ممتاز مستقبلي.
على مستوى الشركة الأم، تواصل ميتابلانيت أيضًا إضافة قنوات تمويل أخرى في اليابان. فقبل أيام من الكشف عن اتفاقية سوبربلانيت، أطلقت الشركة برنامج BitBonds من خلال طرح خاص بقيمة 200 مليون ين ياباني بأسعار فائدة سنوية تتراوح بين 4% و4.3%.
ميتابلانيت تحافظ على استراتيجية خزانة مزدوجة السوق
أعلنت ميتابلانيت عن حيازة 43,000 بيتكوين بعد إضافة 2,823 بيتكوين خلال الربع الثاني. وبلغ متوسط سعر الاستحواذ نحو 15.3 مليون ين للعملة الواحدة، بينما ستبقى عملات البيتكوين البالغ عددها 2,100 المخصصة لسوبربلانيت جزءًا من الحيازات الموحدة للشركة اليابانية بعد الإغلاق.
أثيرت تساؤلات حول الرصيد في أغسطس عندما انتقلت 5,014 بيتكوين بين عناوين مرتبطة بالشركة. وأكد جيروفيتش لاحقًا عدم حدوث أي بيع، قائلًا إن العملات انتقلت بين أمناء الحفظ بينما ظلت الخزانة عند 43,000 بيتكوين.
أظهرت البيانات المالية للنصف الأول لميتابلانيت إجمالي أصول بلغ 418.18 مليار ين وصافي أصول بلغ 340.88 مليار ين حتى 30 يونيو. كما أعلنت الشركة أنها سحبت 414 مليون دولار من تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار مضمونة بالبيتكوين.
ستبقي سوبر ليج على ماثيو إيدلمان في منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتماد اسم سوبربلانيت، بينما ستختار ميتابلانيت رئيس مجلس الإدارة. وسيشمل المعينون الأوليون لمجلس إدارة ميتابلانيت جيروفيتش وفريدريك توفاي وجون إتش وايتهاوس الثالث.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.