تحول تاريخي: عمال مناجم البيتكوين يتحولون إلى قوى الذكاء الاصطناعي في أمريكا
انهيار الحدود بين تعدين العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي
مزارع الخوادم العملاقة التي كانت تتنافس على حل معادلات البيتكوين تعيد توجيه طاقتها الحاسوبية الهائلة نحو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
التحول الاستراتيجي
شركات التعدين الكبرى تستثمر مليارات الدولارات في تحويل بنيتها التحتية من مجرد تأمين شبكة البلوكتشين إلى دفع عجلة الثورة الصناعية الرابعة
القدرة الحاسوبية تصبح سلعة استراتيجية
نفس الرقائق التي كانت تحسب الهاش باتت الآن تدرب النماذج اللغوية العملاقة - تحول جذري في اقتصاد المعرفة الرقمي
وول ستريت تلتقط الإشارة
المستثمرون يتهافتون على شركات التعدين المتحولة بينما تتراجع هوامش الربح من تعدين البيتكوين التقليدي - وكأن الذكاء الاصطناعي أصبح الذهب الجديد
مستقبل الطاقة الحاسوبية الأمريكية يعاد تشكيله بينما تتحول أقوى شبكات الحوسبة في البلاد من خدمة العملات الرقمية إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي - تحول قد يغير خريطة القوة التكنولوجية العالمية.
يتنقل معدّنو البيتكوين عبر تحول البنية التحتية
خضع عمال تعدين بيتكوين لتغيير جذري في نموذج الأعمال بعد حدث تنصيف أبريل 2024. نتيجة لذلك، انخفضت الربحية بشكل كبير. شهدت IREN، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Iris Energy، هبوطًا حادًا في أسهمها إلى 5,13 دولار قبل أن تعلن عن تحولها الاستراتيجي. أعادت الشركة التسمية في نوفمبر 2024، ومنذ ذلك الحين شهدت أسهمها ارتفاعًا بنسبة 580% منذ بداية العام. حقق المنافسون Riot Platforms، وTeraWulf، وCIPher Mining مكاسب تقريبية بنسبة 100%، و160%، و360% على التوالي.
برهنت إمكانية القطاع للحصول على طاقة تزيد عن 14 جيجاوات على أنها أصلٌ حيوي. يمتلك عمال تعدين بيتكوين مرافق مركز بيانات مجهزة بأنظمة تبريد واتصالات الشبكة، تتطلب عادةً سنوات للتطوير. تتضمن اتفاقية IREN مع MiCROsoft لمرفق برينس روبرت في تكساس الوصول الأولوي إلى رقائق Nvidia GB300، مما يعالج قيود السعة الفورية للشركة التقنية العملاقة.
قال احد المحللين في صناعة البلوكتشين الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن صناعة تعدين بيتكوين تظهر تكيفًا ملحوظًا في الانتقال من تحقق العملات المشفرة إلى بنية الحوسبة عالية الأداء.
يعكس التحول ديناميكيات السوق الأوسع. يخلق عبء عمل الذكاء الاصطناعي طلبًا غير مسبوق على موارد الحوسبة والطاقة الكهربائية. عمال تعدين بيتكوين في وضع فريد يسمح لهم بتلبية هذا الطلب.
شركات الذكاء الاصطناعي تستهدف أصول تعدين العملات المشفرة
يوضح التزام Microsoft بقيمة 9,7 مليار دولار تجاه IREN القيمة الاستراتيجية لأصول تعدين العملات المشفرة لنشر الذكاء الاصطناعي. تأتي الاتفاقية بعد عقد توريد رقائق بقيمة 5,8 مليار دولار مع Dell Technologies. يثبت هذا مكانة الشركة كلاعب رئيسي في توفير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. انخرطت Amazon بطريقة مماثلة مع عمال تعدين بيتكوين آخرين. تشير الاتجاهات إلى الاعتراف الواسع بفائدة القطاع.
$IREN & $MSFT Deal, My Take
ArguABly the best among all deals announced so far by peers... we didn't have to give away Queen's warrants or equity, we'll have 20% of prepayments to discount on years 3-5, ie not before, Dell most likely finances a large part of the $5.8B in GPUs… pic.twitter.com/jMHXHPIYw8
يأتي التقارب من حاجة شركات الذكاء الاصطناعي العاجلة إلى سعة الحوسبة وسط قيود العرض. علاوة على ذلك، لا يمكن لجدول تطوير مراكز البيانات التقليدية مطابقة الوتيرة المتسارعة لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي.
توفر مرافق عمال تعدين بيتكوين التوافر الفوري. لديهم عقود كهرباء قائمة وخبرة عملية في إدارة بيئات الحوسبة عالية الكثافة. الآن، يقوم المستثمرون بفحص مقاييس البنية التحتية، بما في ذلك سعة الميجاوات، وتخصيص وحدات معالجة الرسوميات، والشراكات مع مقدمي الخدمات المتخصصين. لقد أصبح عمال تعدين بيتكوين مزودي بنية تحتية فعلية للذكاء الاصطناعي.
العوامل الجيوسياسية تعزز معدني البيتكوين المحليين
قرار الحكومة الأمريكية حظر تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي "بلاكويل" من شركة نفيديا إلى الصين يخلق مزايا غير متكافئة للمشغلين المحليين. جاء الإعلان قبل قمة ترامب-شي في بوسان الأسبوع الماضي. صرح وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون بأنهم يشعرون بالقلق حول الأمن القومي. وأكدوا أن المعالجات المتقدمة للذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير القدرات التكنولوجية للصين.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا جنسن هوانج مرارًا على الموافقة على المبيعات. وركز على أن الصين تمثل حوالي نصف الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم وتعد سوقًا حيوية للشركة. وقد أدت قيود التصدير، التي نُفذت لأول مرة في 2022، إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات من الإيرادات المتوقعة لشركة نفيديا وحدت من وصول الشركات الصينية إلى الأجهزة المتطورة.
BREAKING- Nvidia CEO Jensen Huang slammed U.S. export bans on AI chips to China, saying they wiped out Nvidia’s market share — “from 95% to 0%.” China will not loose but develop alternatives.
TRUMP is now destroying US companies & rebellion has started pic.twitter.com/vr96uf0GUb
توفر البيئة السياسية فوائد غير مباشرة لأصحاب مناجم البيتكوين في الولايات المتحدة. في المقابل، تواجه شركات التعدين الصينية تحديات مزدوجة. حيث تتعامل مع تنظيمات صارمة للعملات المشفرة محليًا وقيود على الوصول إلى الأجهزة الحاسوبية المتقدمة، مما يقيد قدرتهم على تقليد التحول الأمريكي نحو الذكاء الاصطناعي.
يضع الفارق التنظيمي أصحاب مناجم البيتكوين في الولايات المتحدة كشركاء مفضلين لشركات التكنولوجيا الأمريكية. هذه الشركات تبحث عن سلاسل توريد محلية وآمنة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
